1．请问您这次投资计划的目的是为什么？

    A 度假/购买新车 0分

    B 置业首期 0分

    C 子女的教育费 1分

    D 退休储蓄/收入 10分

    E 给家属留下产业 10分

    2．您大约会在多少年后退休？

    A 已退休5年内 0分

    B 5年至7年 0分

    C 8年至10年 2分

    D 11年至14年 8分

    E 15年以上 10分

    3．于未来五年内，您打算从此项投资计划内提取多少资金？

    A 少于30% 20分

    B 31%至50% 16分

    C 51%至70% 8分

    D 多于70% 0分

    4．您大约会持有这项投资计划多少年，才有可能动用其中的大部分的资金？

    A 5年内 0分

    B 5年至10年 0分

    C 11年至19年 18分

    D 20年以上 30分

    5．您能否接受高风险的投资以争取更高的回报潜力？

    A 可以接受 30分

    B 24分

    C 18分

    D 12分

    E 绝对不可以接受 6分

    6． “我并不在乎我的投资价值每日的浮动。”您同意这说法吗？

    A 非常同意 10分

    B 同意8分

    C 基本同意 6分

    D 不太同意 4分

    E 绝不同意 2分

    7． “投资的亏损只是短期现象。我认为只要继续持有投资项目，终必可收复失地。”您同意这说法吗？

    A 非常同意 20分

    B 可以接受 16分

    C 倾向同意 12分

    D 倾向不同意 8分

    E 绝不同意 4分

    8．若市价忽然下跌，您是否仍会继续持有该投资项目？

    A 肯定会 10分

    B 极有可能会 8分

    C 不肯定 6分

    D 极有可能不会 4分

    E 绝对不会 2分

    9．以下各项反映不同的投资取向。哪一项最能代表您目前的情况？

    A 我希望作比较稳健的投资，得到固定利息及股息回报，而且投资的亏损风险较低。4分

    B 我希望投资组合既有固定利息及股利收入，又可增长，两者平衡。10分

    C 我希望从投资组合获得某些利息收入，但以增长为主。16分

    D 我作投资只求长线增长。20分